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Analyste M&A - Equity Capital Market CDI (H/F)

Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoindrez le département Corporate & Investment Bank (CIB) et serez directement rattaché(e) aux Directeurs.
Le département CIB développe une activité de conseil, d'ingénierie et de montage d'opérations financières de haut de bilan. Il conseille, organise et dirige des opérations de fusion-acquisition/levée de fonds et des opérations financières de marché (introduction en bourse, OPA).

Vous assisterez l’équipe dans la prospection commerciale, la réalisation des analyses d'évaluation de sociétés et des analyses sectorielles. Et, vous interviendrez dans la modélisation financière pour valoriser des cibles et préparer les présentations commerciales, et aurez la charge d’effectuer toutes les modalités pratiques (valorisations, préparation des négociations,) inhérentes au montage des différents types d’opérations de haut de bilan.


Préparation et Assistance dans le montage des dossiers et dans le suivi des opérations financières :

  • - Mise en forme des dossiers de présentation des entreprises à destination des investisseurs
  • - Analyse des pièces financières, des éléments chiffrés, élaboration des tableaux de synthèse
  • - Modéliser des projections de résultats financiers et de valorisation boursière de la société cible et de la nouvelle structure consolidée imaginée
  • - Préparation du « pitch »
  • - Rédaction de la documentation spécialisée relative aux introductions en bourse, émissions obligataires, offres publiques…en relation avec les autorités de tutelles (AMF, EURONEXT…)

 

Pilotage des transactions :

  • - Solliciter les métiers en interne sur des problématiques précises (juridique, risques…)
  • - Coordonner et gérer les différents intervenants sur chaque dossier
  • - Vérifier que les transactions se déroulent bien et que les procédures sont respectées
Profil recherché

FORMATION / EXPÉRIENCES SOUHAITÉES

 

  • Titulaire d’une formation de niveau Bac + 5 (master 2), de grande école de commerce ou d'ingénieurs (comme HEC ou EDHEC BUSINESS SCHOOL), ou un Master 2 banque-finance, spécialisée en finance d’entreprise, ingénierie financière
  • Une expérience de 1 ans minimum en M&A ou ECM au sein d’une Direction des solutions de financements (financements structurés)

 

COMPÉTENCES

 

Savoir-être

  • - Une grande rigueur, de la méthode dans l’analyse et une parfaite connaissance des produits financiers
  • - Excellentes qualités relationnelles, le sens du client et autonomie

Savoir-faire

  • - Très forte compétence technique en analyse financière, montage d’opérations de haut de bilan
  • - Bonnes connaissances en droit et en finance, notamment des schémas et techniques juridiques liées aux opérations de fusion acquisition et opérations de marché
  • - Maîtrise courante de l’anglais, et celle d’une deuxième langue serait un plus

 

Rémunération

  • En fonction du profil

 

Les candidatures seront examinées attentivement, poste en CDI à pourvoir dès que possible.

À propos de Banque DELUBAC & Cie

Fondée en 1924, la Banque DELUBAC & Cie est une institution financière indépendante offrant des services bancaires spécialisés. En 80 ans d’expertise sur le marché bancaire, la Banque DELUBAC & Cie a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la pérennité, des fondamentaux qui reposent sur le choix d’une différence assumée. Cette logique entrepreneuriale réfléchie est basée sur la qualité de ses prestations et la maîtrise du risque.

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